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CHILE: mercado del calzado

Introducción, consumo, importaciones, exportaciones.

La oferta de calzados en Chile es de alta competitividad, en función de la variedad y orígenes de los productos.
Economía abierta y sin barreras

Chile es una economía pequeña, para la cual la inserción económica internacional ha sido la estrategia de crecimiento en las últimas décadas. Como parte de la globalización económica, esta apertura ha contribuido a superar los límites de las distancias, reducir costos de transporte, y ampliar la internacionalización de sus empresas. Esta política comercial de Chile, dado su reducido mercado interno, ha implicado un mayor aprovechamiento de los mercados internacionales para expandir la oferta exportable de las empresas del país, creando un modelo de crecimiento basado en las exportaciones de bienes, servicios y en la inversión extranjera directa. Consecuente con esta estrategia país, en el año 2018 Chile mantuvo vigente 26 acuerdos comerciales con 64 mercados, los que representan el 63% de la población mundial y el 86,3% del PIB global. En virtud de esta política, la presencia chilena en los mercados mundiales se ha hecho sentir fuertemente en rubros como la Minería, la Pesca, la Viticultura, la Madera, Celulosa y el Papel, la Fruta, la Agro-industria y algunos Servicios.

Importaciones de calzados y manufacturas

Al mismo tiempo, esta política de economía abierta desde su inicio en la década del 70, permitió que el calzado y los artículos de cuero importados ingresen fácilmente al país sin restricciones, libres de derechos aduaneros, solamente pagando una tasa general de IVA del 19 % sobre el valor CIF, que el importador recupera como crédito fiscal. El único costo de internación corresponde a los aranceles por servicios del Agente de Aduana que interviene en cada operación de importación.

El calzado de autor, un producto que crece y ha dado nuevas posibilidades a emprendedores y pequeños fabricantes.

El 90% de los calzados exhibidos son importados. El segmento pronto-moda aún es atendido por fabricantes locales.

Impacto de la apertura económica en la industria del calzado

Desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China en 2010, el calzado de ese origen ingresa a Chile sin barreras y con cero arancel de gravámenes.
Las grandes industrias chilenas de calzados desaparecieron y fueron reemplazadas parcialmente por empresas de menor tamaño. En sintonía, también dejaron de funcionar muchas industrias proveedoras.
Gran parte de las fábricas chilenas optaron por mantener sus estructuras comerciales y producir calzados en Asia, África y en algunos países de América Latina.
La alternativa se presenta con la aparición de micro y pequeños talleres especializados en nichos de mercado: como así también de empresarios dedicados al diseño y producción de calzados de Autor. Es este caso, muchos cuentan con sus propios puntos de venta y una clientela fidelizada. Su competitividad se basa en la flexibilidad de las pequeñas producciones, que les permiten una rápida entrega de productos de moda.
El GRÁFICO 1 compara las principales variables entre 1991 y 2017.

Consumo – Características

Con una población total de 18,3 millones de habitantes, el consumo anual de calzado por habitante en Chile, en el año 2017, alcanzó los 6,0 pares de calzado por persona. Sobre el total de 10,9 millones de pares consumidos, el 90 % es de origen importado. En la actualidad Chile cuenta con un ingreso anual per cápita de US$ 15.071.
En base a datos de la encuesta a consumidores realizada por FEDECCAL -Federación del Cuero y Calzado de Chile- en 2015, se pueden extraer las siguientes pautas:
· Para comprar calzado, los lugares preferidos son los locales tradicionales, como multitiendas, tiendas especializadas, de marcas propias, etc.
· Aún no son relevantes las compras por internet.
· Las mujeres gastan más en calzados que los hombres.
· Los principales atributos para comprar son: calidad, comodidad, diseño y precio.
· Estimación de gasto en calzados: franja baja-media de 30 a 80 dólares el par, media-alta de 80 a 150 dólares y alta de 150 a 300 dólares el par.
VER GRÁFICO 2.

La estructura comercial es muy amplia y diversificada, con permanentes acciones que promueven el consumo.

Por volumen y calidad de consumo, Chile es un mercado apetecido por fabricantes de otros países. En la foto, showroom de calzado argentino en Santiago.

2017: Récord en importaciones

En el año 2017 las cifras de importación de calzado registradas en Chile constituyeron el récord histórico en toda su historia, con 114,4 millones de pares importados por un valor total superior a los mil millones de dólares.
Se registraron 1.188 empresas importadoras de calzado procedentes de 78 países, a un precio promedio par (PPP) de US$ 9,02.
Si comparamos las cifras de importaciones chilenas de calzado del año 2017 con las del año 2016, comprobamos un aumento en pares y dólares del 8,53% y del 17,3 %, respectivamente.
VER GRÁFICO 3.

2018: Continúan aumentando

En el primer semestre del año 2018, se registra un aumento de las importaciones de calzado del 3,24 % en pares y del 1,47 % en dólares, respecto de igual período del año 2017. El precio promedio por par muestra una leve caída del 5,51 % (US$ 0,17 por par), el número de empresas importadoras aumenta de 816 a 861, y el de los países de origen aumenta de 70 a 81 países.
VER GRÁFICO 4.

La tradicional fábrica de calzados ALBANO de Concepción, cerró definitivamente en Noviembre pasado. Los productores locales con dificultades ante la fuerte presencia de importados.

Calzados infantiles de la marca TADA, con producción nacional.

BESTIAS, una marca local, con producción y puntos de ventas propios, preferida en los segmentos juveniles.

Medida cuestionada

Paradójicamente, acudiendo a Ley de Transparencia, la Dirección Nacional de Aduana de Chile optó, a partir de Julio de 2018, por no mostrar en sus estadísticas todos los nombres y los números de RUT de los importadores y exportadores, facultad discrecional que venía aplicando paulatinamente desde hace cuatro años. Por esta razón las cifras publicadas de esas operaciones aparecen con el nombre de PERSONA NATURAL. Estos datos anónimos en los Registros de Aduana se aplican a partir de Julio de 2018 en todas las operaciones de comercio exterior. Esta grave decisión, que ubica a Chile entre los países que ocultan información aduanera, con el desprestigio que conlleva, obligó a muchos gremios, incluido FEDECCAL F.G., la Federación del Cuero y Calzado de Chile, a combatir esta medida hasta su extinción.
VER GRÁFICO 5.

Evolución y destinos de las exportaciones

Las cifras de exportación de calzados chilenos del año 2017 muestran un aumento del 2,96 % y del 6,13 % de los pares y dólares exportados, respectivamente, respecto de las del año 2016. Se registraron 16 empresas que exportaron 317.981 pares por un valor total de US$ 6.295.162, a 26 países de destino, con un precio promedio de US$ 19,80 el par.
VER GRÁFICO 6.

De los 26 países de destino de las exportaciones totales de calzados registradas en el año 2017, Perú encabezó la lista con el 26,37 % del total de pares exportados y el 32,94 % del total de dólares exportados, seguido por Australia, España, Panamá y Uruguay. Argentina ocupó el sexto lugar con 8.449 pares por un valor totas de USD 258.177, exportados a un precio promedio de US$ 30,56 el par.
VER GRÁFICO 7.

Fuentes: Banco Central de Chile, Dirección Nacional de Aduanas, FEDECCAL F.G. -Federación del Cuero y Calzado de Chile y Pedro Beriestain, Director de la entidad.
2019-01-11T17:32:12+00:00

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