Brasil: por una nueva etapa de crecimiento
Con más de 5.000 fábricas de calzados y cerca de 300 mil personas empleadas en forma directa, el sector calzado de Brasil es el mayor de Occidente y el quinto mayor del mundo, después de países asiáticos. En los primeros 11 meses de 2024, la industria nacional generó más de 12.500 nuevos puestos de trabajo.
De enero a noviembre de 2024 produjo 846 millones de pares, que significó un 4,6% más que en el mismo periodo de 2023. Las proyecciones para 2025, son un aumento que prevé llegar a los 900 millones de pares anuales.
Más del 85% de la producción total está destinada al mercado interno, mientras que el resto se exporta a distintos países del mundo. Los despachos al exterior en 2024 fueron 97.4 millones de pares por valor de US$ 976 millones, que representaron una baja del 17,7% en volumen y 16,4% en facturación.
Entre los principales compradores de calzado brasileño se encuentran Estados Unidos, que adquirió 10.2 millones de pares, Argentina 12.6 millones y Paraguay 8.3 millones. Esto significó, en términos de volúmenes, una disminución del 3,3%, 10,5% y 20,6%, respectivamente, comparada con 2023.
Por parte de las importaciones, en 2024 ingresaron 9.8 millones de pares desde China, 11.8 millones de Vietnam y 6.8 millones de Indonesia. El total de las importaciones fue de 35.8 millones de pares, que representó un aumento del 26,3% respecto a igual periodo del 2023.
Actualmente, la industria brasileña del calzado está expectante por el aumento del consumo en el mercado interno, que de enero a noviembre de 2024 se incrementó 9%, respecto al mismo lapso de 2023. La causa fue la baja del desempleo y el crecimiento de la renta familiar. Ya en los tres primeros trimestres de 2024, el PBI brasileño creció 3,3%, comparado con igual periodo de 2023. Así, el componente de gastos del consumo familiar, en el mismo periodo, aumentó 5,1%.
En cambio, en lo referido a las exportaciones, el panorama no es muy alentador, debido al estado de conflictividad internacional, por problemas geopolíticos; la baja dinámica de la economía mundial, asociada a la inflación, que resta poder de compra; el aumento del proteccionismo y la fuerte competencia de los productores asiáticos, son algunos de los factores que influirán en el estancamiento de la demanda.
No menos importante es la evolución de la política comercial de Estados Unidos, el principal mercado mundial, respecto a las importaciones, donde el presidente Donald Trump ha manifestado su intención de subir aranceles. En tal caso, las restricciones a los productos chinos, podrían dejar más espacios para los calzados brasileños, pero en contrapartida, parte del excedente de las producciones de Oriente, podrían recalar en otros países, incrementando la competencia con los productos de Brasil.
Respecto a Argentina, el segundo comprador, los fabricantes brasileños renovaron sus expectativas por aumentar las exportaciones, dado el gradual incremento de las reservas internacionales, que en noviembre pasado estuvieron 42% arriba, del mismo mes de 2023.
Otros mercados relevados por los analistas brasileños son Colombia, que registra una sostenida demanda, respaldada por una proyección de un aumento del 2,5% del PBI para 2025, y Chile, que también incrementa sus compras, siendo el mayor importador per cápita de calzados del continente.
Para todas las actividades relacionadas a las exportaciones de calzados, ABICALÇADOS -Asociación Brasileña de Industrias de Calzados- cuenta con el apoyo de distintas entidades oficiales, siendo la principal APEX -Agencia de Promoción de las Exportaciones e Inversiones-. Es así que, mediante el programa BRAZILIAN FOOTWEAR, la entidad industrial recibe el 50% de inversiones de APEX y el resto es aportado por las empresas participantes del programa.
En el presente bienio 2024-2025, se completarán inversiones por más de US$ 6 millones destinados a la internacionalización y promoción de la industria del calzado brasileña. Entre las principales acciones, se destacan la participación en ferias internacionales, misiones comerciales a distintos países, invitaciones a compradores extranjeros, etc.
Por apoyo oficial e iniciativa propia, la industria brasileña del calzado, cumple con una nutrida agenda de participación en las principales ferias internacionales.
Una de ellas fue Micam Milano en Italia, en septiembre 2024, donde asistieron 76 marcas que concretaron ventas por US$ 26 millones. Más recientemente Expo Riva Schuh, el evento de Riva del Garda en Italia, llevada a cabo en enero 2025, reportó US$ 21 millones en negocios concretados y proyectados a 40 marcas de calzados.
También la misión comercial a Bogotá, Colombia, en el mismo mes, debe generar US$ 3.3 millones en ventas. Mientras que en Estados Unidos, las tres ferias: Magic Las Vegas, Atlanta Shoe Market y Magic NY en Nueva York, contarán con la presencia de una importante delegación de fabricantes, que tiene como referencia el 2024, cuando el país del norte compró 10.2 millones de pares brasileños.
En los últimos años, se ha dado un interesante proceso en el mercado de ferias sectoriales en Brasil, que pasó de tener una oferta atomizada y dispersa a una agenda más acotada, pero con mayor representatividad y efectividad comercial. Se optó por la elección de lugares estratégicos con mayor infraestructura de servicios y conectividad, que facilitan la llegada de compradores locales e internacionales.
La aparición de la feria oficial BFSHOW, que es realizada por ABICALÇADOS y organizada por NürnbergMesse Brasil, ha ordenado la oferta de calzados, y en su última edición de noviembre 2024 se consolidó como el mayor acontecimiento de calzados en América Latina. La misma, concentra a las principales industrias y marcas de Brasil, que en un ámbito de alto nivel profesional, ha logrado captar un mayor interés de compradores de distintos orígenes. La próxima edición tendrá lugar en el distrito Anhembí de São Paulo, en mayo 2025.
Un tema prioritario en la industria brasileña, donde proveedores y fabricantes trabajan conjuntamente hacia producciones y productos sustentables, que no comprometan el medio ambiente y los recursos naturales.
Para ello, las dos principales entidades nacionales relacionadas a la cadena productiva del calzado, ABICALÇADOS y ASSINTECAL (proveedores) han creado una única certificación de ESG (medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo) y sustentabilidad, denominada ORIGEM SUSTENTÁVEL (Origen Sustentable), basada en mejores prácticas internacionales, que siguen 104 indicadores distribuidos en cinco dimensiones: económica, ambiental, social, cultural y de gestión de sustentabilidad.
Actualmente, participan 102 empresas de calzados y componentes, de las cuales 82 ya están certificadas.
Es una oportunidad para alinear los procesos productivos a indicadores internacionales reconocidos, que suman posibilidades en el mercado de exportación, e impulsan el crecimiento sustentable en toda la cadena productiva.
Fuente y fotos: ABICALÇADOS/Brasil